2015년부터 변경되는 금융투자전문인력 자격시험제도에 대해서 알려드립니다. 

- (증권, 펀드, 파생상품 투자상담사)

2015년부터는 투자상담사 제도가 각각의 판매적격성 인증제도(사전교육 인증시험)로
변경되어 (겸영)금융투자회사 재직자만 응시 가능합니다(일반인 응시 불가).  


- (펀드, 증권 투자권유대행인)

현행과 같이 자격 제한없이 응시 가능합니다. 

※ 투자권유대행인 : 금융투자회사와 계약을 통해 고객에게 금융투자상품을
권유하는 인력으로, 계약체결 및 투자자문 업무는 수행 불가 


- (시행 시기 등)

2014년말까지 투자상담사 시험을 합격한 자는 판매인 인증시험을
합격한 것으로 인정됩니다.

또한, 투자권유대행인 시험에 합격하였더라도 금융투자회사에 입사 후에는
동일하게 판매적격성 인증을 받아야 하오니 시험 준비 전에 직무에
적합한지 신중히 검토바랍니다.

시험과목 및 세부 운영안은 현재 마련 중이며 관련 규정 등이 정비되는
대로 다시 공지하겠습니다.

(문의처) T. 2003-9416, license@kofia.or.kr